Την αποτυχία της γερμανικής οικονομίας να καταστεί λιγότερη εξαρτημένη από τις εισαγωγές πρώτων υλών – ορισμένες εκ των οποίων είναι κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση (πχ την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων – καταδεικνύει ο γερμανικός οικονομικός τύπος λίγες μέρες μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, γεγονός που έφερε την κατρακύλα των μετοχών της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας (υπό το φόβο των δασμών).
Μελέτη που διεξήγαγε η εταιρεία συμβούλων Roland Berger για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) δείχνει ότι η γερμανική βιομηχανία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές πρώτων υλών, ιδίως από την Κίνα.
Τα άσχημα αυτά νέα εμφανίζονται ακόμη πιο προβληματικά με φόντο τις αμερικανικές εκλογές. Με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι προβλέψιμο ότι οι πολιτικές και οικονομικές συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα κλιμακωθούν και πάλι – και μάλιστα απρόβλεπτα.
Και η Γερμανία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με εμπλοκές στις πρώτες ύλες για διάφορους λόγους:
- Oι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν όλο και περισσότερο αποκλειστικές προμήθειες
- Η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές
- Η Γερμανία είναι ευάλωτη σε εκβιασμούς λόγω της εξάρτησής της.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία τέθηκε αποκλειστικά στη διάθεση της Handelsblatt, η εξάρτηση της Γερμανίας από τις εισαγωγές είναι υψηλή έως πολύ υψηλή για 23 από τις 48 πρώτες ύλες που αναλύθηκαν και έχει αυξηθεί για δέκα πρώτες ύλες τα τελευταία δέκα χρόνια.
Ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας (BDI), Ζίγκφριντ Ρουσβουρμ (Siegfried Russwurm) προειδοποιεί για τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας: «Οι πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέσο άσκησης πίεσης σε γεωπολιτικές συγκρούσεις», δήλωσε ο Russwurm στην Handelsblatt. Η διαθεσιμότητά τους είναι «στοιχειώδες συστατικό κάθε δημιουργίας αξίας και καθοριστικό για την εθνική ασφάλεια». Οι μέχρι σήμερα προσεγγίσεις των πολιτικών για την αύξηση της ασφάλειας των πρώτων υλών δεν ήταν επαρκείς.
Η Γερμανία κινδυνεύει να μείνει πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τις πρώτες ύλες
Αναμένεται ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ θα λάβει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της σημαντικής πρόσβασης σε πρώτες ύλες – και σε ανταγωνισμό με τη Γερμανία.
Από την άλλη πλευρά, η Κίνα έχει επισημοποιήσει πολυάριθμους νέους ελέγχους εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. Από το 2023, για παράδειγμα, υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι στις εξαγωγές γερμανίου, γαλλίου και στοιχείων σπάνιων γαιών, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την παραγωγή τσιπ.
«Η ασφάλεια του εφοδιασμού μας κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ», προειδοποίησε ο πρόεδρος της BDI Russwurm. Η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι μπορεί να επεκταθεί η προσφορά. Η Γερμανία και η Ευρώπη κινδυνεύουν να χάσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για στρατηγικά σημαντικές πρώτες ύλες.
Ο κίνδυνος διαταραχών του εφοδιασμού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια – και θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω εάν ενταθεί η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Η Κίνα είχε ήδη χρησιμοποιήσει τη μονοπωλιακή της θέση σε ορισμένες κρίσιμες πρώτες ύλες ως πολιτικό μοχλό πίεσης στο παρελθόν.
Όταν μια εδαφική διαμάχη με την Κίνα κορυφώθηκε το 2010, το Πεκίνο διέκοψε τον εφοδιασμό της Ιαπωνίας με σπάνιες γαίες, κάτι που έπληξε πολύ την οικονομία της χώρας.
Η ζημιά θα ήταν τεράστια
Η μελέτη της Roland Berger χρησιμοποιεί το παράδειγμα του λιθίου για να υπολογίσει πόσο σοβαρές θα ήταν οι συνέπειες για τη Γερμανία εάν η Κίνα απέκλειε την προμήθεια πρώτων υλών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, μια απαγόρευση των εξαγωγών λιθίου και προϊόντων που περιέχουν λίθιο θα προκαλούσε οικονομική ζημία συνολικού ύψους 115 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα επηρεαστεί ιδιαίτερα: η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα διαταραχθεί σοβαρά, επειδή το λίθιο είναι σημαντικό συστατικό της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η διακοπή της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είχε αντίκτυπο στους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως ο τομέας του χάλυβα. Οι βιομηχανίες χημικών, γυαλιού και κεραμικών, καθώς και η επεξεργασία μετάλλων, δεν μπορούν επίσης να τα βγάλουν πέρα χωρίς το λίθιο.
Ο επικεφαλής της BDI Russwurm δήλωσε ότι οι πολιτικοί πρέπει να αποτρέψουν πάση θυσία ένα τέτοιο χειρότερο σενάριο: «Η Γερμανία πρέπει επιτέλους να επενδύσει περισσότερο στην ασφάλεια των πρώτων υλών της».
Η απαγόρευση των εξαγωγών που υποτίθεται στη μελέτη είναι υποθετική. Ωστόσο, η αύξηση των περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών είναι μια πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο αριθμός των εξαγωγικών περιορισμών έχει υπερπενταπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια.
Οι ειδικοί βλέπουν ήδη αντίκτυπο στις τιμές. Ένα παράδειγμα είναι το γερμάνιο, όπου η Κίνα έχει μερίδιο παγκόσμιας αγοράς 60%. «Από την επιβολή των περιορισμών στις εξαγωγές πέρυσι, οι τιμές του γερμανίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70 τοις εκατό σε 2.280 δολάρια ανά χιλιόγραμμο», γράφουν οι Γκράσελιν Μπάσκαραν (Gracelin Baskaran) και Μερεντίθ Σβαρτς (Meredith Schwartz), ειδικοί σε κρίσιμες πρώτες ύλες στο αμερικανικό think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), σε πρόσφατη ανάλυση.
Ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας, η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση και η ψηφιοποίηση θα προκαλέσουν απότομη αύξηση της ζήτησης της γερμανικής βιομηχανίας για τέτοιες ορυκτές πρώτες ύλες τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο η Κίνα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
Η μελέτη της BDI το δείχνει αυτό με σαφήνεια: ενώ οι κινεζικές εξαγωγές σπάνιων γαιών αντιστοιχούσαν στο 32% το 2014, το ποσοστό αυτό είχε ήδη αυξηθεί στο 69% μέχρι το 2023. Ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας, η εξάρτηση από τις πρώτες ύλες από την Κίνα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε προηγούμενη ανάλυση, η BDI υπολόγισε ότι η Γερμανία προμηθεύεται το 94% των μιγμάτων και κραμάτων σπάνιων γαιών από τη Λαϊκή Δημοκρατία.
Τρία μέτρα για την καταπολέμηση των ελλείψεων
Το μερίδιο της Κίνας στις γερμανικές εισαγωγές άλλων πρώτων υλών αυξήθηκε επίσης την ίδια περίοδο – από 23 σε 40% για το γερμάνιο, από 56 σε 66% για το μαγνήσιο και από 24 σε 95% για το βισμούθιο.
Αν λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις πρώτες ύλες στην ακατέργαστη μορφή τους αλλά και τις επεξεργασμένες πρώτες ύλες, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη. Πάρτε για παράδειγμα το λίθιο: ενώ το 2014 η Γερμανία εισήγαγε το 18% των μπαταριών λιθίου από την Κίνα, το ποσοστό αυτό είχε ήδη αυξηθεί στο 50% μέχρι το 2024.
Για την ανακούφιση της κατάστασης, η μελέτη προτείνει μια δέσμη μέτρων που βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
- Επέκταση της εγχώριας και ευρωπαϊκής εξόρυξης και επεξεργασίας πρώτων υλών
- Υψηλότερη ανθεκτικότητα μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εισαγωγής
- Τεχνικές καινοτομίες, όπως η μεγαλύτερη εστίαση στην κυκλική οικονομία.
Οι προτάσεις δεν είναι θεμελιωδώς νέες. Διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν θέσει παρόμοιους στόχους. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε αξιοσημείωτες αλλαγές. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εξόρυξης και μεταποίησης πρώτων υλών ξεκίνησαν υπό δυσμενείς αιγίδες.
Το καλοκαίρι, ο διορισμένος επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς υπέγραψε στο Βελιγράδι, παρουσία του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς (SPD), μια συμφωνία που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της πρόσβασης της Ευρώπης στην εκμετάλλευση ενός ορυχείου λιθίου στη Σερβία. Έκτοτε, ωστόσο, το έργο της μεταλλευτικής εταιρείας Rio Tinto έχει ανασταλεί λόγω των διαμαρτυριών των περιβαλλοντολόγων.
Άλλα έργα του ιδιωτικού τομέα απέτυχαν πρόσφατα εντελώς. Το παράδειγμα της BASF το δείχνει αυτό.
Η χημική εταιρεία ήταν μια από τις λίγες γερμανικές εταιρείες που ήθελε να δημιουργήσει τη δική της προμήθεια πρώτων υλών – για την παραγωγή μπαταριών. Αλλά ο όμιλος DAX σταμάτησε το έργο στα τέλη Ιουνίου 2024.
Το σχέδιο ήταν να κατασκευαστεί μονάδα παραγωγής νικελίου-κοβαλτίου στην Ινδονησία, όπου η BASF ήθελε να επενδύσει 2,4 δισ. ευρώ μαζί με τον γαλλικό όμιλο εξόρυξης Eramet. Το εργοστάσιο της Ινδονησίας προοριζόταν να δώσει στη χημική εταιρεία ασφαλή πρόσβαση σε επαρκή μέταλλα για την παραγωγή καθόδων μπαταριών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η παροχή e-mobility θεωρούνταν η κύρια μελλοντική δραστηριότητα του ομίλου. Ειδικά οι Κινέζοι ανταγωνιστές είχαν ήδη επενδύσει σε ορυχεία στην Ινδονησία.
Όμως, με την κρίση ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η BASF ακύρωσε όλα τα σχέδιά της να επεκτείνει τις μπαταρίες της. Η εταιρεία δικαιολογεί την απόσυρσή της από το έργο νικελίου στην Ινδονησία λέγοντας ότι οι επιλογές παράδοσης και, επομένως, η διαθεσιμότητα νικελίου ποιότητας μπαταρίας στην παγκόσμια αγορά έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Τελικά, η επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να έχει γίνει πολύ δαπανηρή για την εταιρεία.
Η συμμαχία πρώτων υλών του κλάδου έχει ήδη αποτύχει μια φορά
«Η ευαισθητοποίηση των εταιρειών για τους κινδύνους στις αλυσίδες εφοδιασμού αυξάνεται με αργούς ρυθμούς», λέει ο Αντρέας Κρολ (Andreas Kroll), επικεφαλής του εμπόρου πρώτων υλών Noble Elements. Δεν συμμετέχουν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων σε έργα εξόρυξης: «Βασίζεστε αποκλειστικά στους προμηθευτές», προειδοποιεί ο Κρολ. Η βιομηχανία χρειάζεται μια αλλαγή στρατηγικής επειδή τα ποσά των επενδύσεων είναι μερικές φορές γιγάντια: «Κατά την άποψή μας, είναι καιρός για μια γερμανική εταιρεία εξερεύνησης, δηλαδή μια κοινοπραξία βιομηχανικών συμμετεχόντων που προωθεί έργα πρώτων υλών».
Στην πραγματικότητα, το 2012, περίπου δώδεκα γερμανικές βιομηχανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BASF, Thyssen-Krupp και Evonik, ίδρυσαν μια «Συμμαχία για την Ασφάλεια Πρώτων Υλών» υπό την ηγεσία του BDI. Στόχος ήταν να διερευνηθούν από κοινού κοιτάσματα κρίσιμων πρώτων υλών όπως οι σπάνιες γαίες και να προωθηθούν έργα εξόρυξης. Αλλά μόλις τρία χρόνια αργότερα, η πρωτοβουλία εγκαταλείφθηκε – εν μέρει επειδή οι τιμές για τις κρίσιμες πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά είχαν πέσει ξανά.
Στα τέλη του καλοκαιριού, ο συνασπισμός φαναριών ξεκίνησε ένα ταμείο πρώτων υλών αξίας αρχικά ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέσω του ταμείου, το κράτος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του κεφάλαια για να συμμετέχει σε έργα πρώτων υλών στη γερμανική οικονομία. Το ταμείο είναι ακόμη υπό κατασκευή.
«Δεδομένου ότι η Κίνα είναι συνήθως ο φθηνότερος και μερικές φορές ο μόνος προμηθευτής, παραμένει λογικό για τις εταιρείες να συνεχίσουν να αγοράζουν στην Κίνα», λέει ο Γιούργκεν Μάτες (Jürgen Matthes) από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW).
Απαιτούνται περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών. «Οι συνεργασίες εμπορευμάτων και το νέο ταμείο πρώτων υλών είναι απίθανο να είναι αρκετά εδώ», προειδοποιεί ο Μάτες. Μένει να δούμε αν αυτά τα σχετικά νέα μέτρα χρειάζονται ακόμη χρόνο για να τεθούν σε ισχύ. «Αλλά το θεμελιώδες δίλημμα παραμένει ότι οι επιδοτούμενες κινεζικές πρώτες ύλες έχουν πιθανώς μεγάλο πλεονέκτημα τιμής μακροπρόθεσμα».
Διαβάστε ακόμη
