Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν πιο ώριμο και ανταγωνιστικό κλάδο με ισχυρές προοπτικές για τους καταναλωτές και τους συμμετέχοντες όπως φανερώνουν τα στοιχεία στην έκθεση της ΡΑΑΕΥ για την ελληνική λιανική αγορά φυσικού αερίου τον Ιούνιο του 2024. Οι τρεις κορυφαίοι προμηθευτές (ΖΕΝΙΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και PROTERGIA) ανταγωνίζονται σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση τόσο ανά γεωγραφική περιοχή όσο και ανά κατηγορία χρήσης. Η βιομηχανική χρήση φυσικού αερίου κυριαρχεί καταλαμβάνοντας το 78% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ οικιακή και εμπορική χρήση, ακολουθούν. Την εικόνα της αγοράς άλλαξε η σταδιακή ενίσχυση της δομής των δικτύων διανομής με τη διαχείριση των δικτύων διανομής της χώρας να έχουν αναλάβει πλέον δύο διαχειριστές, η εταιρεία HENGAS καθώς και η εταιρεία ENAON EDA. Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν πιο ώριμο και ανταγωνιστικό κλάδο, με ισχυρότερες προοπτικές για τους καταναλωτές και τους συμμετέχοντες στην αγορά, με τον ανταγωνισμό να οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκαιρίες.

Η λιανική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2024 περιλάμβανε 19 ενεργούς προμηθευτές. Κάθε προμηθευτής εκπροσωπούσε τουλάχιστον ένα σημείο παράδοσης. Οι κύριοι παίκτες της αγοράς ήταν οι ΖΕΝΙΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και PROTERGIA, με σημαντικά μερίδια τόσο στην κατανάλωση όσο και στον αριθμό των ενεργών σημείων παράδοσης.

Οι ενεργοί προμηθευτές περιλαμβάνουν:

  • ΖΕΝΙΘ: Πρώτος σε μερίδιο αγοράς, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο σημείων παράδοσης στα δίκτυα διανομής που διαχειρίζεται η εταιρεία ENAON EDA.
  • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ: Κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Αττική και στη λιανική αγορά φυσικού αερίου συνολικά.
  • PROTERGIA: Πρώτη σε μερίδιο αγοράς βάσει κατανάλωσης, κυρίως στη Λοιπή Ελλάδα, όπου το μερίδιο της αγγίζει το 31,24%.

Διαχειριστές Δικτύων Διανομής

Η διαχείριση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει ανατεθεί σε δύο βασικούς διαχειριστές: την ENAON EDA και την HENGAS. Η ENAON EDA διαχειρίζεται τα δίκτυα της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη), ενώ η HENGAS διαχειρίζεται μικρότερα δίκτυα όπως αυτά των Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Πολυκάστρου και Δεσκάτης.

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου

Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου για τον Ιούνιο του 2024 έφτασε τις 536.217,04 MWh. Από αυτές, η μεγαλύτερη κατηγορία κατανάλωσης αφορούσε τη βιομηχανική χρήση, που ανήλθε στις 420.009,86 MWh, δηλαδή περίπου το 78,3% της συνολικής κατανάλωσης. Οι άλλες βασικές κατηγορίες κατανάλωσης ήταν:

  • Οικιακή χρήση: 43.167,48 MWh
  • Εμπορική χρήση: 62.217,66 MWh
  • Συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG): 7.665,75 MWh

Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών

Η ανάλυση των μεριδίων αγοράς των προμηθευτών για τον Ιούνιο 2024 βασίζεται τόσο στον αριθμό των ενεργών σημείων παράδοσης όσο και στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Οι σημαντικότεροι προμηθευτές διακρίνονται ως εξής:

Μερίδια Αγοράς βάσει Σημείων Παράδοσης

  • ΖΕΝΙΘ: Κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο σημείων παράδοσης στη χώρα, με 273.772 σημεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,98%.
  • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ: Με 167.514 σημεία παράδοσης (27,52%).
  • PROTERGIA: Με 36.233 σημεία παράδοσης (5,95%).

Αναλυτικά, στην Αττική, το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ κυριαρχεί με 70,76% των σημείων παράδοσης, ενώ στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, η ΖΕΝΙΘ διατηρεί το 65,50% των σημείων.

Μερίδια Αγοράς βάσει Κατανάλωσης

  • PROTERGIA: Πρώτη σε κατανάλωση με 104.742 MWh (19,54%).
  • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ: Με 96.082 MWh (17,93%).
  • ΖΕΝΙΘ: Με 76.987 MWh (14,36%).

Στη Λοιπή Ελλάδα, η PROTERGIA κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (31,24%) ενώ στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, η ΖΕΝΙΘ έχει σημαντικό μερίδιο στην κατανάλωση με ποσοστό 32,42%.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η ελληνική λιανική αγορά φυσικού αερίου είναι έντονα ανταγωνιστική, με τους τρεις κορυφαίους προμηθευτές (ΖΕΝΙΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και PROTERGIA) να κυριαρχούν στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορετική κατανομή μεταξύ των περιοχών της χώρας. Στην Αττική, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ κυριαρχεί, ενώ στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, η ΖΕΝΙΘ είναι ο κυρίαρχος παίκτης. Στη Λοιπή Ελλάδα, η αγορά είναι πιο κατακερματισμένη, με την PROTERGIA, την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και την ΗΡΩΝ να κατέχουν σημαντικά μερίδια.

Η κυριαρχία των προμηθευτών στον αριθμό των σημείων παράδοσης δεν αντιστοιχεί πάντοτε στην κυριαρχία τους ως προς την κατανάλωση. Για παράδειγμα, η PROTERGIA, ενώ έχει λιγότερα σημεία παράδοσης σε σχέση με τη ΖΕΝΙΘ και τη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης, κυρίως λόγω της βιομηχανικής χρήσης.

Επιπλέον, η κατηγορία της βιομηχανικής χρήσης συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία κατανάλωσης, γεγονός που αντανακλά τη σημασία του φυσικού αερίου ως πηγής ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία.

Η ΡΑΑΕΥ όρισε προμηθευτές τελευταίου καταφυγίου για διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Αυτοί οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν την αδιάκοπη παροχή φυσικού αερίου σε περίπτωση αποτυχίας άλλων προμηθευτών. Οι εταιρείες που ορίστηκαν ως προμηθευτές τελευταίου καταφυγίου είναι οι:

  • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ για την Αττική,
  • ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT για τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία,
  • ΔΕΗ για τη Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, και
  • EFA ENERGY για μικρότερα δίκτυα όπως η Δεσκάτη και η Μεγαλόπολη.

Τεχνολογικές και Διαρθρωτικές Αλλαγές

Στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, τη διαχείριση των δικτύων διανομής της χώρας έχουν αναλάβει πλέον δύο διαχειριστές, η εταιρεία HENGAS καθώς και η εταιρεία ENAON EDA. Σε συνέχεια της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στη ΔΕΔΑ, ιδρύθηκε η εταιρεία ENAON EDA, η οποία αντικαθιστά τους τρεις προηγούμενους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Αερίου και αναλαμβάνει τη διαχείριση των δικτύων της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των δικτύων της Λοιπής Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία- Θράκη). Στο πλαίσιο αυτό η ανάλυση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου γίνεται για το σύνολο της αγοράς και για κάθε Δίκτυο Διανομής που διαχειρίζονται οι δύο Διαχειριστές. Για τα δίκτυα διανομής της ENAON EDA γίνεται ανάλυση και ανά επιμέρους Περιοχή (Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Λοιπή Ελλάδα).

Διαβάστε ακόμη