Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση εξασφαλισμένου ομολόγου αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ στις διεθνείς αγορές, με επιτόκιο 3,5%. Πρόκειται για εξαετές ομόλογο με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, και αποτελεί την πρώτη έκδοση από την Τράπεζα μετά την επανάκτηση της επενδυτικής της βαθμίδας.
Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, η συναλλαγή συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών, με συνολικές προσφορές που ανήλθαν περίπου σε 4 δισ. ευρώ από περισσότερους από 200 επενδυτές, υπερκαλύπτοντας το ποσό της έκδοσης πάνω από έξι φορές. Η τελική απόδοση του 3,5% ανταποκρίνεται σε περιθώριο 130 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει καταγραφεί σε ομόλογο υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα. Περισσότερο από το 90% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών κεφαλαίων, ασφαλιστικών εταιριών, συνταξιοδοτικών ταμείων, τραπεζών και τμημάτων treasury τραπεζών.
Αυτό το ομόλογο είναι το δεύτερο Πράσινο Ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, ανεβάζοντας το ποσοστό των πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης προορίζονται για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη δέσμευση της για βιωσιμότητα και την ισχυρή θέση της στη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή συμβάλλει στην επίτευξη των ελάχιστων απαιτήσεων της Τράπεζας για κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική σταθερότητα της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.Η έκδοση συντονίστηκε από τους BNP PARIBAS, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura, ενώ η Nomura ανέλαβε ως μοναδικός green structurer της έκδοσης. Νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας ήταν οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates.
Διαβάστε ακόμη
