Τα 2,4 δισ. ευρώ έχουν ξεπεράσει οι προσφορές για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen. Η καθοδήγηση για την απόδοση του επιτοκίου αναθεωρήθηκε το μεσημέρι στο 4%, ενώ στόχος είναι η άντληση 750 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, το βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 09/10, το πρωί με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να είναι στο 4,5%, ενώ στη συνέχεια η απόδοση αναθεωρήθηκε στο 4,125%. Αρχικός στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η Metlen προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.
Διαβάστε ακόμη
