Λεπτομερή στοιχεία για το ιδιωτικό συμφωνητικό (MoU) που έχει υπογράψει η AKTOR για την εξαγορά από πλήθος πωλητών, χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο υπό κατασκευή όσο και διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενσωμάτωση τεχνολογιών με σκοπό τη δημιουργία ενός ανθεκτικού χαρτοφυλακίου – η διοίκηση του ομίλου προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα 160 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περί τα 130 εκατ. ευρώ έως το 2030. Μετά «την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού κατ’ εκτίμηση ποσού 1,4 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, προβλέπεται να φτάσει περί τα 1,3GW μέχρι το 2028, με την υπόθεση εξαγοράς πάρκων με υψηλό συντελεστή απόδοσης (capacity factor), όρους σύνδεσης, και μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Επίσης, στις επιμέρους αναλύσεις του επιχειρηματικού πλάνου έχουν ληφθεί υπόψη συντηρητικά επίπεδα (υπερδιπλάσια) περικοπών ενέργειας (curtailments) συγκριτικά με τα τωρινά δεδομένα».

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, το ιδιωτικό συμφωνητικό περιλαμβάνει:

  • (i) 114 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 100 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και (ii) 8 χερσαίους αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 32,4 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ήτοι συνολικής ισχύος 132,40 MW τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή. Για την εξαγορά των ανωτέρων, το τίμημα έχει οριστεί σε περίπου €960.000/MW για τα φωτοβολταϊκά έργα, και σε περίπου €290.000/MW για τα αιολικά έργα, για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα έργα. Το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί στη βάση cash free – debt free και επομένως ο Όμιλος θα καταβάλει την διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης χρηματοδότησης και του συνολικού τιμήματος. Το αναμενόμενο ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε €108 εκατ. και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.
  • (i) 316 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 247,9 ΜWp, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας (ii) 5 αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 15,6 ΜW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και (iii) 30 αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 166,8 ΜW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας, Παλαίρου, Αλυζίας, Ανακτορίου και Πυλλήνης, των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ακτίου-Βόνιτσας και Ναυπακτίας, αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Τα εν λόγω έργα είναι διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας. Για την εξαγορά των ανωτέρω έργων, το τίμημα έχει οριστεί σε περίπου €150.000/MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες – φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα φωτοβολταϊκά Έργα και περίπου €252.000/MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες – φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα αιολικά έργα. Το ως άνω περιγραφόμενο τίμημα που εκτιμάται στα €83 εκατ. περίπου έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί τμηματικά με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προόδου των έργων. Οι ως άνω συμφωνίες τελούν υπό την αίρεση διεξαγωγής ικανοποιητικού για την Aktor πλήρους ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) των έργων και των εμπλεκόμενων νομικών προσώπων που κατέχουν τα δικαιώματα των έργων. Επιπλέον, οι ως άνω εξαγορές τελούν υπό διάφορες νομικές και εμπορικές παραδοχές, η ικανοποίηση των οποίων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς και από τη σύναψη οριστικών συμβάσεων συναλλαγής οι οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα έως την 15η Φεβρουαρίου 2025 και οι οποίες θα υπόκεινται στις συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές.

Η νέα επένδυση θα πραγματοποιηθεί «από θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες θα ελέγχονται από την υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία του ομίλου «Aktor Ανανεώσιμες» και θα πραγματοποιηθεί από ίδια κεφάλαια του ομίλου, τραπεζικό δανεισμό και ενδεχομένως έτερες πηγές».

Υπενθυμίζεται πως με την είσοδο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ως μετόχου κατά ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών (holding companies) του ομίλου στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, ο Όμιλος προσδοκά στην επιτάχυνση της υλοποίησης του σχεδιασμού της στον τομέα των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα:

Από το ως άνω χαρτοφυλάκιο για έργα συνολικής ισχύος 933 MW, (από τα οποία 635 MW φωτοβολταϊκά και 298 ΜW αιολικά πάρκα), έχει ήδη ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν υποβληθεί πλήρη αιτήματα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή. Ήδη για ένα αιολικό πάρκο ισχύος 11MW στη θέση Λιβαδάκι Φωκίδας της εταιρείας ΛΙΒΑΔΟΡ, έχει εκδοθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και δύναται να εκκινήσει κατασκευή εντός του 2025. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω επένδυσης εκτιμάται περί τα €14,5 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια των μετόχων σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους και από τραπεζικό δανεισμό.

Στο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων του ομίλου, πέραν των έργων ΑΠΕ τα οποία αναπτύσσονται από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, συμπεριλαμβάνονται επίσης και είναι υπό ανάπτυξη από την εταιρεία INTRA-S ENERGY M.A.E, 100% θυγατρική της Εταιρείας, 15 αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος περί το 1,0 GW, και με εκτιμώμενο κόστος επένδυσης €750.000/MW.

Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής της σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της ΡΑΑEΥ η AKTOR, μέσω της θυγατρικής της INTRA-S ENERGY M.A.E., αναδείχθηκε μειοδότρια για 3 από τους ως άνω σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος 50 MW, 25 MW και 25 MW αντίστοιχα, σε Εύβοια και Ροδόπη, εξασφαλίζοντας επιδότηση ύψους 200.000€/MW για το κατασκευαστικό στάδιο και εγγυημένο έσοδο για 10ετή περίοδο λειτουργίας. Για τα δύο τελευταία έργα (2x25MW) είναι σε εξέλιξη η υποβολή των παραγγελιών του βασικού εξοπλισμού καθώς και η εξασφάλιση της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω επενδύσεων ανέρχεται σε €33,4 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί μερικώς με ίδια κεφάλαια καθώς και με project finance.

Διαβάστε ακόμη