Τις λεπτομέρειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριοτήτων, δημοσιοποίησε η AKTOR με την τιμή ανά μετοχή να ορίζεται στα 4,60 ευρώ, για καθεμία από τις 43.478.478 μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ.
Η ανακοίνωση της AKTOR
Η εταιρία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία» ή η «ΑΚTOR») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.11.2024 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό €13.043.543,40, με την έκδοση έως 43.478.478 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω δημόσιας προσφοράς, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής €4,60, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της και με δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους (εφεξής η «Αύξηση»). Σύμφωνα με την από 23.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησης προς αυτό από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.11.2024, οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές προς μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €4,60 ανά μετοχή και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (€186.957.455,40), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, σε €61.200.738,90 διαιρούμενο σε 204.002.463 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό €200.000.998,80. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €2 εκατ., θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €198.000.998,80.
Την 09.12.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4872217, η με αριθμό 3507409ΑΠ/09-12-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 65ΥΡ46ΝΛΣΞ-87Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) και 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Αύξηση.
Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης (το «Δικαίωμα Προτίμησης»)
Η προθεσμία για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 19.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 23.12.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι [δεκατέσσερις (14)] ημέρες.
Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση ορίζεται η 07.01.2025 («Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, τα Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.
Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης
Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:
i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία καταγραφής) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 08.01.2025, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
ii. όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.
Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα
προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη Μετοχή.
Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 08.01.2025.
Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι η 10.01.2025, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει οριστεί η 21.01.2025, και ως Ημερομηνίας Λήξης της Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης η 24.01.2025.
