Πέρασαν τα πακέτα πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στη Masdar, ή το 67% του μετοχικού κεφαλαίου, στα 20 ευρώ, όπως ήταν και η καθορισμένη τιμή. Πρόκειται για ένα μεγάλο και πολυαναμενόμενο deal, που η αγορά δεν είχε δει εδώ και χρόνια, με καταβολή μετρητών και σεβασμό στους μετόχους μειοψηφίας. Άλλαξαν χέρια 40 πακέτα συνολικής αξίας 1,67 δισ. ευρώ ή 83,35 εκατ. κομμάτια, εκ των οποίων τα 79,3 εκατ. αφορούν το 67%.
Επιπλέον, διακινήθηκαν 4,05 εκατ. μετοχές που αφορούν το 3,43% του συνόλου της εταιρείας τα οποία απέκτησε η Masdar από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές. Η Masdar ελέγχει πλέον το 67% των μετοχών κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την δημόσια πρόταση. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λάβει 880 εκατ. ευρώ με το 100% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής να αποτιμάται στα 2,4 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή και η επακόλουθη προσφορά αντιστοιχούν σε συνολική αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιχειρηματική αξία 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την, τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή που έγινε ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι, ο όμιλος δεν αποχωρεί από τον ενεργειακό τομέα. Στον τομέα των ΑΠΕ, η συμφωνία προβλέπει αυστηρούς όρους μη ανταγωνισμού από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές που δραστηριοποιείται σήμερα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Πολωνία. Ταυτόχρονα, όμως, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά), συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW. Η συμφωνία με τη Masdar προβλέπει δηλαδή πως διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής με 50% στα πιο ενδιαφέροντα έργα, όπως οι αντλησοταμιεύσεις (π.χ. στο έργο της Αμφιλοχίας) και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενώ η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων μπορεί να γίνεται από τη θυγατρική ΤΕΡΝΑ.
Διαβάστε ακόμη
