H Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι προσφορές κάτω από το ποσό των εννέα ευρώ ανά νέα μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή νέων μετοχών στη Θεσμική Προσφορά για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου στις 16:00 το απόγευμα, κλείνει το βιβλίο προσφορών και ολοκληρώνεται η ΑΜΚ της Cenergy (θυγατρική εταιρεία του ομίλου Βιοχάλκο), για την άντληση 200 εκατ. ευρώ η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας μονάδας παραγωγής καλωδίων στις ΗΠΑ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το free float της εταιρείας θα αυξηθεί από το 20% στο 30%, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή από ξένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους. Η τελική τιμολόγηση θα γίνει την Παρασκευή μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Cenergy
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Cenergy: «δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών (book building) για τη Θεσμική Προσφορά, και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 8 Οκτωβρίου 2024 σε σχέση με τη δημοσίευση του Ενημερωτικού της Δελτίου, ενημερώνει τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Θεσμική Προσφορά ότι προσφορές κάτω από το ποσό των εννέα ευρώ (€9,00) ανά Νέα Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή Νέων Μετοχών στη Θεσμική Προσφορά.
Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 και περιγράφεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό Δελτίου, η Τιμή Διάθεσης στη Βελγική Δημόσια Προσφορά, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι ίδια. Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί από την Εταιρεία με βάση τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book-building) για τη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σχετικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού των Νέων Μετοχών για τις οποίες ελήφθησαν εγγραφές, τον αριθμό αιτήσεων εγγραφής που ελήφθησαν, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδυτών που υπέβαλαν τις εν λόγω αιτήσεις εγγραφής και τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή.
Η περίοδος Προσφοράς ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου 2024 στις 9.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) (10.00 π.μ. ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να λήξει στις 15.00 CET (16.00 ώρα Ελλάδας) στις 10 Οκτωβρίου 2024 (η «Περίοδος Προσφοράς»), με την επιφύλαξη παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Προσφορά.
Η Βελγική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «FSMA») ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στις 7 Οκτωβρίου 2024. Η FSMA ενέκρινε μόνο το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του περιληπτικού σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου) για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Αυτή η έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές.
Διαβάστε ακόμη
