Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να είναι στο 4,5%. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 2,4 δισ. ευρώ, με την απόδοση να αναθεωρείται στο 4,125%. Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η Metlen προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.
Διαβάστε ακόμη
