Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με την Evryo Group, η οποία ανήκει σε funds που ελέγχονται από την Macquarie Asset Management, για την εξαγορά του σημαντικού της χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας χθεσινό ρεπορτάζ του energygame.gr το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) περίπου €700 εκατομμυρίων, η οποία είναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.
Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της προσθήκης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίων αιολικών πάρκων 600ΜW, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών 22MW, πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου 1MW, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών 6MW, και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ εν λειτουργία της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.
Πλωτός σταθμός φωτοβολταϊκών ©ΔΕΗ
Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίως φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.
Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίως φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.
Αιολικά πάρκα, Ρουμανία ©ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσης, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα νέο σημαντικό βήμα για τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιταχύνουμε την ανάπτυξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Ρουμανία, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία ΑΠΕ και, ακόμα σημαντικότερα, με αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, διαφοροποιώντας περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό δυναμικό. Η περιφερειακή στρατηγική μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας σε ελκυστικές αγορές, με διαφοροποιημένο τεχνολογικά χαρτοφυλάκιο. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένη αγορά, με συγκλίνουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργηθεί αξία από συνέργειες στις συναλλαγές, την προμήθεια και τη διαφοροποίηση του ρίσκου».
Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.
Όπως σχολιάζει η ανακοίνωση η ΔΕΗ είναι η κορυφαία ηλεκτρική εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή και την εμπορία προηγμένων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 11,5GW, αποτελούμενη από θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ΑΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε περίπου 20TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δικτύων της ανέρχεται σε περίπου €4,3 δισεκατομμύρια. Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας συνολικά 8,8 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντάς τους περίπου 33TWh ενέργειας και ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΔΕΗ: Στα 927 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία εξαμήνου
Αναφορικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα η ΔΕΗ είχε ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2024 με το β’ τρίμηνο του 2024 να ακολουθεί τις επιδόσεις του α΄ τριμήνου. Οι επενδύσεις σε “πράσινα” έργα, καθώς και σε έργα διανομής και ψηφιοποίησης συνέχισαν την αυξητική τους πορεία σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ να καταστεί μια βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.
Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,1 δισ. συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες Διανομής και ΑΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις στις δραστηριότητες ΑΠΕ, Διανομής και ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Ρουμανίας, αυξήθηκαν σε περίπου €0,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 120% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023.
Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 4,7GW στο τέλος Ιουνίου 2024 από 3,5GW τον Ιούνιο του 2023. Επιπλέον, έργα 3,3 GW βρίσκονται ήδη σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, για την επίτευξη του στόχου των 8,9GW το 2026 (90% του στόχου του 2026 είναι ήδη είτε σε λειτουργία είτε έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή).
Η λιγνιτική παραγωγή το α΄ εξάμηνο του 2024 μειώθηκε κατά περίπου 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε 1,5TWh, που αντιστοιχεί στο 16% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Ως αποτέλεσμα, οι άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) μειώθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2023. Η μείωση των εκπομπών CO2 έρχεται σε συνέχεια της θετικής πορείας των προηγούμενων ετών και της μείωσης κατά 57,8% μεταξύ 2019 και 2023, η οποία οδήγησε στην επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί στις Ομολογίες με ρήτρα αειφορίας, λήξης το 2028, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της ΔΕΗ να καταστήσει το ενεργειακό της μείγμα πιο «πράσινο».
Αντίθετα, η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 65% το α΄ εξάμηνο του 2024 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 3,1TWh, που αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.
Οικονομικές επιδόσεις
Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία για το α’ εξάμηνο 2024 με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε €927 εκατ., αυξημένα κατά 57% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2023. Στην θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε η αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της Διανομής, η βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και η προσθήκη των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €228 εκατ. έναντι €84 εκατ. το α’ εξάμηνο 20232. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €179 εκατ. από €78 εκατ. το α’ εξάμηνο 20233.
Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/LTM PF EBITDA τον Ιούνιο 2024 στο 2.3x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3.826 εκατ. στις 30.06.2024.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:
“Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα για ένα ακόμη τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει, επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία της κινείται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες της. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίκτυα και στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων μας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο. Καταφέραμε να αυξήσουμε την ισχύ των ώριμων έργων ΑΠΕ που έχουμε στο χαρτοφυλάκιο μας διαθέτοντας πλέον έργα ισχύος 3,3 GW υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, το οποίο μας παρέχει την αυτοπεποίθηση για την επίτευξη του στόχου μας για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 8,9 GW σε ΑΠΕ το 2026. Για το σύνολο του έτους, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τον στόχο μας για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €1,8 δισ., σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων του α΄ εξαμήνου και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας”
Δραστηριότητα Εμπορίας
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6%4 το α’ εξάμηνο 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κυρίως λόγω των θερμότερων καιρικών συνθηκών, ειδικά τον Ιούνιο του 2024. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,9% το α’ εξάμηνο 20245 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2023.
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 50% το α’ εξάμηνο 2024 από 58% το α’ εξάμηνο 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του μεριδίου στους πελάτες Υψηλής Τάσης σε συνέχεια της λήξης των προϋπαρχόντων σταθερών τιμολογίων. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 53% τον Ιούνιο 2024 (από 55% τον Ιούνιο 2023), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 18% (από 54%) στην Υψηλή Τάση, 40% (από 34%) στη Μέση Τάση και 63% (από 64%) στη Χαμηλή Τάση. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 15%.
Δραστηριότητα Παραγωγής
Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 33% το α’ εξάμηνο 2024 από 37% το α’ εξάμηνο 2023. Η μείωση οφείλεται ουσιαστικά στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες καθώς η ΔΕΗ συνεχίζει την υλοποίηση του πλάνου της για την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού της μείγματος μέχρι το 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά/ηλιακά) διαμορφώθηκε σε 13% παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2023 (14%).
Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας συνεχίστηκε με μείωση των άμεσων εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 8% η οποία οδήγησε σε βελτίωση της έντασης εκπομπών CO2 σε 0,47 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,59 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α’ εξάμηνο του 2023.
Δραστηριότητα Διανομής
Τα δίκτυα διανομής αποτελούν βασική επιχειρηματική δραστηριότητα για την ΔΕΗ και έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της. Οι δείκτες αξιοπιστίας του Δικτύου κινούνται σε παρόμοια επίπεδα με το α’ εξάμηνο του 2023, με μικρή αύξηση του SAIDI στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του υψηλότερου χρόνου αποκατάστασης των διακοπών. Συγκεκριμένα, στη Ρουμανία, το SAIDI παρέμεινε σταθερό στα 38 λεπτά το α’ εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2023 και στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 59 λεπτά (από 53 λεπτά). Το SAIFI παρέμεινε σταθερό στην Ελλάδα σε 0,8 φορές και στη Ρουμανία αυξήθηκε οριακά σε 1,2 φορές (από 1,1 φορές).
Στοχεύουμε στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών SAIDI και SAIFI και αυτός είναι ένας από τους λόγους που υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα διανομής μας και στις δύο χώρες. Το ίδιο ισχύει και για τη διείσδυση έξυπνων μετρητών, όπου ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση των σταθμών ΑΠΕ στα δίκτυα Διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία συνεχίζεται με καλό ρυθμό στο α’ εξάμηνο του 2024, για μικρότερες εγκαταστάσεις ανά πελάτη, καλύπτοντας κυρίως την ιδιοκατανάλωση.
Τηλεπικοινωνίες
Η ανάπτυξη του δικτύου Fiber-to-the-home προχωράει με γρήγορο ρυθμό στην Αττική, έχοντας φτάσει σε 377.000 σπίτια/επιχειρήσεις τον Ιούνιο 2024, μέγεθος διπλάσιο σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κατασκευαστικό πλάνο για το 2024-2025 προχωρά γρήγορα και σταθερά με στόχο το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025.
Ηλεκτροκίνηση
Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, μέσω της ΔΕΗ blue, η ΔΕΗ κατέχει ηγετικό μερίδιο αγοράς 34% στα δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ είναι επίσης ενεργή στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στη Ρουμανία, με τον συνολικό αριθμό σημείων φόρτισης να ανέρχεται κοντά στα 2.700 στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2024 και στις δύο χώρες.
Διαβάστε ακόμη
