Στις αγορές με ομόλογο 400 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL) βγήκε η HelleniQ Energy. Η απόδοση για την έκδοση του ομολόγου τοποθετήθηκε περί του 4,75% (με απόκλιση +/- 12,5 μονάδων βάσης).
Μέσω του ομολόγου, θα γίνει αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για υφιστάμενο senior ομόλογο (2%) ύψους 600 εκατ. ευρώ και χρήση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα στις 14:30 ώρα Ελλάδας.
Όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα χτες Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου έλαβαν χώρα τηλεδιασκέψεις με γκρουπ επενδυτών.
Διαβάστε ακόμη
