Στις 5 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Noval, της δεύτερης μεγαλύτερης ΑΕΕΑΠ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το εύρος της τιμής διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 28 Μαΐου, ώστε να ξεκινήσει η δημόσια προσφορά, η οποία θα λήξει στις 31 Μαΐου. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί και η τελική τιμή διάθεσης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Ενημερωτικό Δελτίο, η Noval εισέρχεται στο Χρηματιστήριο με ποσοστό ελεύθερης διασποράς της τάξεως του 15,59%. Η Viohalco μετά την IPO φαίνεται ότι θα ελέγχει το 61,83% της Noval, ενώ η EBRD θα ελέγχει το 1,25% της εταιρείας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημόσια προσφορά έως 17.388.025 νέων μετοχών απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός ελληνικής επικράτειας, ενώ ποσοστό τουλάχιστον 20% θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών και ποσοστό έως και 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους έως και 43,7 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν εντός 48 μηνών για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της ΑΕΕΑΠ και την άμεση ή έμμεση απόκτηση νέων ακινήτων. Μετά την εισαγωγή της, μάλιστα, θα έχει ρευστότητα ύψους 125 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό το οποίο προκύπτει από τα 75 εκατ. ευρώ που έχει ήδη στα ταμεία της η εταιρεία, αλλά και από τα περίπου 55 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της δημόσιας προσφοράς και την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10,5 εκατ. από την EBRD.
Μέχρι σήμερα η Noval διατηρεί 60 ακίνητα, καθώς και μία συμμετοχή (κατά 50%) στην THE GRID Α.Ε., η συνολική εκτιμηθείσα αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 571,242 εκατ. ευρώ. Tα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα, δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων, ανέρχονταν σε 31,365 εκατ. Επίσης, η Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων της Εταιρείας (WAULT), κατά την 31η.12.2023, εάν υποτεθεί ότι ασκούνται τα δικαιώματα πρόωρης καταγγελίας από τους μισθωτές, ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενώ υπό την παραδοχή της μη εξάσκησης των δικαιωμάτων πρόωρης καταγγελίας ανέρχεται σε 7,2 έτη. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης όλων των μονομερών δικαιωμάτων παράτασης των μισθωτών, η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτηρίων συμβολαίων ανέρχεται σε 9,6 έτη.
Όσον αφορά τις κατηγορίες ακινήτων του Χαρτοφυλακίου της Noval Property, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους (εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα/big boxes, καταστήματα), τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτίρια και αποθηκευτικούς χώρους/logistics, οικιστικά ακίνητα, καθώς και λοιπά ακίνητα και οικόπεδα προς μελλοντική αξιοποίηση. Τα έσοδα της εταιρείας το 2022 και το 2023 προκύπτουν κατά 98% και για τις δύο χρήσεις από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Η Noval Property στοχεύει στην ενίσχυση και στον εμπλουτισμό του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου με υψηλής ποιότητας ακίνητα διάφοορων εμπορικών χρήσεων, καθώς και στην υλοποίηση έργων αξιοποίησης και ανάπλασης ακινήτων σε σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις.
Διαβάστε ακόμη
