Η γερμανική εταιρεία ενέργειας E.ON SE εξέδωσε με επιτυχία δύο δόσεις ομολόγων τη Δευτέρα, αντλώντας συνολικά 1,8 δισ. ευρώ (1,95 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σύμφωνα με το renewables.now.
Η έκδοση περιλάμβανε ένα ομόλογο ύψους 800 εκατ. ευρώ που λήγει τον Μάρτιο του 2032 με κουπόνι 3,5% και ένα πράσινο ομόλογο ύψους 1 δισ. ευρώ που λήγει τον Μάρτιο του 2044 με κουπόνι 4,125%.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας ένα βιβλίο παραγγελιών ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, ανέφερε η E.ON.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ευρωομολόγου 20ετούς διάρκειας από την E.ON. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της E.ON Μαρκ Σπάικερ, τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την «προ-χρηματοδότηση» ορισμένων από τις αναμενόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας το 2025. Το ομόλογο μεγαλύτερης διάρκειας θεωρείται ότι ευθυγραμμίζεται καλά με τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια της E.ON στα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
«Μόνο φέτος, η E.ON σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε ενεργειακές υποδομές και λύσεις απαλλαγής από τον άνθρακα. Κατά την επόμενη πενταετία, σχεδιάζουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση σε συνολικά 42 δισ. ευρώ», δήλωσε ο Σπάικερ.
Τα έσοδα από το ομόλογο βραχύτερης διάρκειας θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ η έκδοση πράσινου ομολόγου θα χρηματοδοτήσει ή θα αναχρηματοδοτήσει επιλέξιμα πράσινα έργα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο πράσινων ομολόγων της E.ON.
