Το ενεργειακό εμπόριο ΕΕ-Ρωσίας έχει μειωθεί σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα για να απεξαρτηθεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, ωστόσο η πλήρης αποσύνδεση θα είναι δύσκολη και θα πάρει χρόνο, αλλά η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειάς της και να μειώσει την εξάρτησή της, αναφέρει το Ινστιτούτο Bruegel.

Η ΕΕ έχει αποδειχθεί ανθεκτική απέναντι στη μεγάλη αποσύνδεση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ενώ η ΕΕ ξεπέρασε την κρίση εφοδιασμού, η προσοχή στρέφεται τώρα στο επίμονο ζήτημα των αυξημένων τιμών και στις διαφαινόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Οι παραβιάσεις του ανώτατου ορίου τιμών του πετρελαίου υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερη επιβολή και την επιτακτική ανάγκη για πιο συντονισμένη δράση από την G7.

Η ΕΕ θα πρέπει να απεξαρτηθεί από τα ρωσικά προϊόντα πυρηνικού καυσίμου, κάτι που είναι εφικτό με ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο, αναφέρει το Ινστιτούτο.

Δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το εμπόριο ενεργειακών προϊόντων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποστεί δραματικές αλλαγές. Η ΕΕ έχει μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, ενώ η Ρωσία έχει ανακατευθύνει τις εξαγωγές της προς την Ασία, αλλά δεν μπόρεσε να αντικαταστήσει την Ευρώπη για τις εξαγωγές φυσικού αερίου.

Η ΕΕ μείωσε τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων από το υψηλό επίπεδο των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων μηνιαίως στις αρχές του 2022 σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως μέχρι το τέλος του 2023. Οι περικοπές στις εισαγωγές πετρελαίου αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης.

Ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές προς την ΕΕ

Ο αντίκτυπος αυτής της εξέλιξης στο εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας ήταν συγκριτικά υποτονικός. Ενώ η Ρωσία δεν απολαμβάνει πλέον εξαιρετικά υψηλές εξαγωγικές εισπράξεις, λόγω των υψηλών τιμών στις αρχές του 2022, οι εξαγωγικές της εισπράξεις από ορυκτά καύσιμα είναι συγκρίσιμες με αυτές του 2019, κυρίως λόγω της μετατόπισης των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία.

Ρωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων ανά προορισμό

Αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου

Το εμπάργκο της ΕΕ στην εισαγωγή αργού πετρελαίου τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ακολούθησε εμπάργκο στα πετρελαιοειδή (συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης και του ντίζελ). Πριν από τις κυρώσεις, η Ρωσία αντιπροσώπευε το 25 % του εφοδιασμού της ΕΕ με αργό πετρέλαιο και το 40 % των εισαγωγών ντίζελ. Για να αντισταθμίσει τη μείωση των ρωσικών εισαγωγών, η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές από μια ομάδα χωρών.

Η ΕΕ και η G7 εφάρμοσαν επίσης ένα παγκόσμιο ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες που διευκόλυναν τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου εκείνη την εποχή είχαν την έδρα τους στην ΕΕ ή στις χώρες της G7. Οι εταιρείες αυτές δεν επιτρεπόταν να διευκολύνουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε τιμή που υπερέβαινε το ανώτατο όριο, το οποίο είχε οριστεί στα 60 δολάρια/βαρέλι για το αργό πετρέλαιο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, το ρωσικό αργό πετρέλαιο διαπραγματευόταν σταθερά κάτω από το ανώτατο όριο 2 . Ωστόσο, έκτοτε παρέμεινε πάνω από το ανώτατο όριο, φθάνοντας τα 80 δολάρια/βαρέλι. Η παρατηρούμενη έκπτωση σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου συρρικνώθηκε από 30 $/βαρέλι τον Ιανουάριο του 2023 σε 15 $/βαρέλι τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και οι άλλοι εταίροι της G7 είχαν ως στόχο να διατηρήσουν τη ροή του ρωσικού πετρελαίου στις αγορές, αποτρέποντας μια παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου, διατηρώντας παράλληλα την τιμή σε χαμηλά επίπεδα για να περιορίσουν τα έσοδα της Ρωσίας. Η Ρωσία κατάφερε να αντικαταστήσει μερικώς τις χαμένες αγορές της ΕΕ με πωλήσεις στην Ασία, αλλά οι τιμές παραμένουν κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Φυσικό αέριο

Η ΕΕ δεν έχει επιβάλει ουσιαστικές κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ρωσία έχει μειώσει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την ΕΕ, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών. Το καλοκαίρι του 2021, πριν από την εισβολή, η Gazprom είχε ήδη μειώσει τις προμήθειες προς τους Ευρωπαίους αγοραστές και άφησε άδειες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου που διαχειριζόταν στην ΕΕ το φθινόπωρο του 2021. Μετά την εισβολή, η Gazprom μείωσε περαιτέρω τις εξαγωγές της προς την ΕΕ σε αντίποινα για την άρνηση ορισμένων χωρών της ΕΕ να πληρώσουν σε ρούβλια. Η ΕΕ αντιμετώπισε την πτώση των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου αυξάνοντας τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και μειώνοντας τη ζήτηση φυσικού αερίου. Το μερίδιο του LNG στις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου διπλασιάστηκε από 20% το 2019 σε 40% το 2023, κυρίως λόγω της πενταπλασιασμού των εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Οι εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξήθηκαν επίσης, αλλά σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση αυτή αντιπροσώπευε λιγότερο από το ένα δέκατο της διαμετακόμισης φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2019-2021, η ζήτηση φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν κατά 12% χαμηλότερη το 2022 και κατά 19% χαμηλότερη το 2023.

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την ΕΕ ενδέχεται να τερματιστούν το 2024. Η εθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας έχει δηλώσει ότι δεν θα ανανεώσει τη σύμβαση για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ.

Οι εμπορικές συνθήκες στην κινεζική αγορά είναι χειρότερες για τη Ρωσία από ό,τι στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ρωσία εκτιμάται ότι χρεώνει 10 δολάρια/MWh για τις παραδόσεις στην Κίνα μέσω του αγωγού Power of Siberia, ενώ χρεώνει περίπου 34 δολάρια/MWh για τις παραδόσεις στην Ευρώπη.

Εισαγωγές φυσικού αερίου στην ΕΕ ανά προμηθευτή και διαδρομή, 2021-2023

Άνθρακας

Τον Αύγουστο του 2022, η ΕΕ επέβαλε τις πρώτες της ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία με εμπάργκο στις εισαγωγές άνθρακα. Οι αγοραστές της ΕΕ -στη συνέχεια- αξιοποίησαν άλλους μεγάλους παραγωγούς, κυρίως τη Νότια Αφρική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία και την Αυστραλία. Σε κάθε περίπτωση, η πτωτική τάση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στην ΕΕ – που μειώθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση το 2023 χάρη στα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια άσκησε καθοδική πίεση στην εγχώρια ζήτηση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι η παραγωγή άνθρακα θα συρρικνωθεί περαιτέρω στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Ρωσίας, ενώ η παραγωγή στις ανατολικές περιοχές θα αυξηθεί, ενισχύοντας περαιτέρω το εμπόριο με την Κίνα (IEA, 2023).Ωστόσο, συνολικά η Ρωσία προσαρμόστηκε στο σοκ και ανακατεύθυνε τις εξαγωγές άνθρακα προς τις ασιατικές αγορές, με ρωσικές πηγές να αναφέρουν ότι το 2023 οι εξαγωγές άνθρακα προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 52% και προς την Ινδία κατά 43%.

Εισαγωγές άνθρακα της ΕΕ από τους κύριους εμπορικούς εταίρους σε εκατομμύρια τόνους, Ιαν. 2018 – Νοεμ. 202

Ουράνιο/πυρηνικά καύσιμα

Σε αντίθεση με τη δραματική πτώση του εμπορίου ορυκτών καυσίμων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, το εμπόριο προϊόντων πυρηνικών καυσίμων αυξήθηκε σταθερά. Ο ρωσικός κρατικός πυρηνικός όμιλος Rosatom συνέχισε να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πελάτες. Η απουσία κυρώσεων μπορεί να εξηγηθεί από τη σχετική εξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά προϊόντα πυρηνικών καυσίμων και  από τον περιορισμένο αντίκτυπο που θα είχαν οι κυρώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας.

Η ΕΕ δεν εξορύσσει σημαντικό όγκο ουρανίου, αλλά είναι σημαντικός παίκτης σε άλλα στάδια της παραγωγής πυρηνικών καυσίμων – μετατροπή σε αέριο, εμπλουτισμός του αερίου και κατασκευή καυσίμων. Κατά την επεξεργασία, η ΕΕ διαθέτει αρκετή ικανότητα για να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες (σε έναν υποθετικό κόσμο χωρίς εξαγωγές).

Εάν αναγκαστεί, η ΕΕ θα τα καταφέρει χωρίς τις ρωσικές υπηρεσίες μετατροπής και εμπλουτισμού. Αυτό θα απαιτούσε την αξιοποίηση των αποθεμάτων και τη διασφάλιση ότι τα τρέχοντα σχέδια αύξησης της δυναμικότητας θα υλοποιηθούν εγκαίρως. Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ διαθέτουν κατά μέσο όρο αποθέματα τριών ετών.  Μακροπρόθεσμα, η βιώσιμη αποσύνδεση από τη Ρωσία απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις και επέκταση της δυναμικότητας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες τα επόμενα χρόνια.

Είναι σημαντικό για την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα, τόσο επειδή τα πυρηνικά καύσιμα είναι ένα εξαιρετικά στρατηγικό αγαθό, όσο και επειδή ο ρωσικό κρατικός όμιλος Rosatom εμπορεύεται ένα αγαθό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, παρόμοια με ό,τι έκανε η Gazprom με το φυσικό αέριο. Από τεχνική άποψη, η ΕΕ μπορεί να αποσυνδεθεί από τα ρωσικά πυρηνικά καύσιμα και δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος για τον οποίο αυτό θα πρέπει να καθυστερήσει, σημειώνει το Ινστιτούτο Bruegel.

Ηλεκτρική ενέργεια

Πριν από τον πόλεμο, οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας ήταν οριακές. Η ικανότητα μεταφοράς περιορίζεται σε έναν διασυνδετήριο αγωγό στη Φινλανδία και στον δακτύλιο BRELL 22 που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Οι φινλανδικές εισαγωγές ρωσικής ηλεκτρικής ενέργειας είχαν αξία 600 εκατ. ευρώ τους 12 μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Φινλανδία τις διέκοψε τον Ιούνιο του 2022. Τα κράτη της Βαλτικής σχεδιάζουν να αποσυνδεθούν από τον δακτύλιο BRELL μέχρι το 2025. Η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν αποσυνδεθεί από το ρωσικό ηλεκτρικό δίκτυο και έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ΕΕ. Το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας έχει μειωθεί σημαντικά.

Το εμπόριο της Ουκρανίας με τη Ρωσία/Λευκορωσία (κυρίως εισαγωγές πριν από τον πόλεμο) μηδενίστηκε, ενώ το εμπόριο με την ΕΕ χρησιμοποιήθηκε για την εξισορρόπηση του πολεμικού συστήματος, εξάγοντας κυρίως προς την Πολωνία σε αρκετούς μήνες και εισάγοντας κυρίως από τη Σλοβακία σε άλλους μήνες.

Ενεργειακό εμπόριο ΕΕ-Ρωσίας, 2021 έναντι 2023